Джо  — сиротка одного из бостонских приютов. Она не знает своих родителей и, честно говоря, ей это почти не интересно. Дали жизнь и на этом спасибо. Её детство в приюте далеко не простое: борьба за внимание воспитателей, борьба за признание среди сверстников и острая необходимость доказывать самой себе, что никакие трудности и невзгоды не смогут сломать ее. Приют научил девочку трём главным вещам: не сдаваться, сохранять гордость и целеустремлённо идти к своей мечте, несмотря ни на что. Несмотря на то, что в учебе Джо не блистала талантом, ей приходилось всё зубрить.  Друзей у бойкой и неунывающей девчонки было мало, но завистников оказывалось больше с каждым днем. По этому она привыкла держаться особняком, не показывать слабости, и четко выучила аксиому: «лучшая защита – нападение».

Когда Джоанне исполнилось 8 лет, её усыновила семья Де Соуза. Для приёмных родителей, не имевших своих детей, она стала источником надежды и счастья. Родители старались дать Джоанне лучшее: дорогие платья, игрушки, качественное образование и совместные семейные выходные, которые ей так нравились. В ответ Джо усердно училась на «отлично», была послушной и с предельной самоотдачей посещала все кружки, которые выбрала для неё приёмная мама.  Для девочки  это не просто выполнение обязанностей, а способ заслужить уважение у взрослых.

Счастье длилось недолго. Спустя несколько лет из семьи ушёл отец,  не смог принять, что у них с женой не получилось своих детей. Несмотря на все старания Джоанны, ей не удалось «спасти» взрослых. С этого момента жизнь пошла наперекосяк. Приёмная мать впала в депрессию и начала обвинять во всём именно Джоанну. Учёба, которая раньше приносила интерес, резко ухудшилась, а в классе и вовсе потеряла авторитет, который столько лет выстраивала упорным трудом. Теперь она снова та неудачница из приюта. Единственным утешением для Джо стала лёгкая атлетика — единственный кружок, который не бросила в трудные времена. Там она нашла силы не опускать руки и добиваться своего до конца.  Разочаровавшись во взрослых, Джо осознала: как бы ни складывалась жизнь, она должна полагаться только на себя. Она пообещала себе не прекращать мечтать и верить в собственный успех.

В старших классах Джо начала работать официанткой, чтобы иметь хоть какой-то доход и постепенно научиться обеспечивать себя самостоятельно. Друзья, которые когда-то поддерживали, постепенно исчезли из жизни оставив ее со своими проблемами наедине. Школу окончила без особых отличий, всему виной – спивающаяся на глазах мать, постоянно повторявшая, что Джо — выродок, виновный во всех несчастьях семьи. Несмотря на это, девушка держалась из последних сил, чтобы не сломаться и не наделать глупостей.Близился день совершеннолетия, и она потихоньку пакует вещи, чтобы убраться подальше.  В день Х, дом семьи Де Соуза неожиданно посетил незнакомец — представитель Академии и вручил Джо письмо-приглашение в учебное заведение. Новость настолько ошеломила девушку, что та не стала долго раздумывать. Осознав, что это её второй шанс, решила любой ценой не упустить возможность и начать новую жизнь, подальше от матери и прочих проблем.

Обучение в академии давалось Джо непросто: зубрежкой, изматывающими тренировками, но непоколебимая сила воли позволяла ей держаться на плаву. Ипостась ведьмы пришлась ей по душе. Даже соулмейта встретила на первом курсе. Чудеса просто.  Однако, проблема возникла там, где Джо меньше всего ожидала – в отношениях. Фамильяр, вопреки ее ожиданиям, оказался не просто магическим помощником, а личностью, со своим характером и взглядами. Постоянные конфликты, взаимные недовольства витали в воздухе, отравляя даже то немногое время, где они сосуществовали в гармонии. Джо, привыкшая полагаться только на себя, с трудом принимала чужое мнение, настроение, взгляды, привычки... Их отношения напоминали  американские горки: периоды относительного спокойствия сменялись взрывными ссорами, после которых они то расходились, то вновь сходились, как притянутые магической нитью.
На третьем курсе напряжение достигло пика. Измученные взаимными упреками, они  разъехались по разным комнатам, наивно полагая, что решение проблемы –  сшивка. Джо надеялась, что смена обстановки и отсутствие постоянного раздражителя позволит ей сосредоточиться на учебе и налаживании связи с  новым фамильяром. Однако, она ошибалась. В глубине души ведьма понимала, что дело в ней самой, в ее неспособности открыться кому-то другому и искренне довериться. Череда ударов произошла в начале четвертого курса, она узнала о смерти приемной матери из новостей, а что еще хуже, у ее соулмейта прекрасно обстоят дела с другой ведьмой…